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¿DE QUÉ SE TRATA ESTE WATCHLIST? 

Hoy queremos compartirles las perspectivas y recomendaciones de nuestro experimentado Gerente General, Alberto Arispe, quien lleva 14 años guiándonos en el emocionante mundo de las inversiones.

En este 2024, Alberto nos presenta su Watchlist, una cuidadosa selección de acciones que él visualiza como las protagonistas de un rendimiento positivo a lo largo del año.

¿El resultado histórico de seguir sus recomendaciones?

Un impresionante 10.2% de rendimiento anual en dólares, superando con creces el benchmark de 3.2% (representado por el EPU – ETF que agrupa las empresas más grandes del Perú).

Para el 2024, Alberto Arispe, estima que la economía peruana crecerá alrededor del 2%, mientras que los riesgos más importantes son:

  • La magnitud del fenómeno del Niño
  • Inestabilidad Política
  • Comportamiento de la economía americana, que marca la disminución o no de las tasas de interés. 

Estas son las 8 acciones a seguir según Alberto Arispe:

1. CREDICORP (BAP): Holding financiero más grande del Perú, con un ROE que se va a ubicar alrededor del 15%.  Se espera una recuperación en los ingresos luego de que pasen los efectos de El Niño. 

  • Precio actual  (23/01/2024): US$ 149
  • Valor fundamental (V.F) según Kallpa SAB: US$ 162.0
  • Rentabilidad primeros días: 1.08%

2. INTERCORP FINANCIAL SERVICES (IFS): Holding financiero propietario de Interbank. Tiene una cartera enfocada al sector retail, y al igual que Credicorp, en el 2023 sus ingresos se han visto afectados, pero se espera una recuperación a lo largo del año.

  • Precio actual (23/01/2024): US$ 22.60
  • Valor fundamental (V.F) según Kallpa SAB: US$ 31
  • Rentabilidad del año: 3.70%

3. INRETAIL PERÚ CORP. (INRETC1): Holding del sector retail, en el 2024 el crecimiento vendrá a través los formatos cash & carry y tiendas de descuento en food retail.  Los altos márgenes de farmacias y centros comerciales permitirán una mejora significativa. 

  • Precio actual  (23/01/2024): US$ 36.25
  • Valor fundamental (V.F)  según Kallpa SAB: US$ 42.00
  • Rentabilidad primeros días: 0.70%

4. FERREYCORP S.A.A. (FERREYC1): Principal distribuidor de maquinaria pesada en el Perú. En el 2024, debido a la ausencia de nuevos proyectos mineros, no se esperan altas tasas de crecimiento. Pero la empresa mantendrá atractivos niveles de rentabilidad, debido al negocio de repuestos y servicios. 

  • Precio actual (23/01/2024): S/ 2.80
  • Valor fundamental (V.F) según Kallpa SAB: S/ 3.00
  • Rentabilidad primeros días: 12.92%

5. SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. (CVERDEC1): Dueña de la mina de cobre más grande del país, se espera que aumente la producción y que el cash cost se ubique alrededor de US$/Lb. 2.00. Esto contribuirá a la generación de caja y pago de dividendos. 

  • Precio actual (23/01/2024): US$ 40.35
  • Valor fundamental (V.F)  según Kallpa SAB: US$ 36.7
  • Rentabilidad primeros días: 10.94%

6. SOUTHERN COPPER CORPORATION (SCCO): Compañía dueña de importantes minas de cobre en Perú y México. Este año mantiene grandes proyectos de crecimiento que se materializaran en el mediano plazo. 

  • Precio actual  (23/01/2024): US$ 81.5
  • Valor fundamental (V.F)  según Kallpa SAB: US$ 60.0
  • Rentabilidad primeros días: -4.10% (perdida)

7. COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. (BVN): Su mayor activo es su participación en Cerro Verde, de igual manera, las utilidades deberían mejorar este año con la reanudación de la mina Uchucchacua y el proyecto Yumpag. 

  • Precio actual  (23/01/2024): US$ 14.75
  • Valor fundamental (V.F)  según Kallpa SAB: US$ 14.30
  • Rentabilidad primeros días: Sin cambios.

8. MINSUR S.A. (MINSURI1): Importante productor de estaño y cobre, en el 2024 la producción de cobre debería acercarse a las 150,00 TM con un cash cost de US$ 1.50/Lb.. Asimismo, la producción de estaño debería superar las 30,000 TM.

  • Precio actual  (23/01/2024): S/ 4.19
  • Valor fundamental (V.F)  según Kallpa SAB: S/ 4.75
  • Rentabilidad primeros días: 2.23%.

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Fuente: Kallpa SAB.

Tiempo de lectura: 3 minutos.

*Información actualizada al 23 de Enero del 2024.

*Este contenido es informativo y no es una recomendación de inversión.

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